En eftermiddag i selskab med ingen mindre end den amerikansk-fødte sanger James Loveless, der uden tvivl er en af landets allerbedste bluessangere.
Under koncerten bevæger han sig over grænserne ind i jazzens land med fortolkninger af kendte jazz-klassikere akkompagneret af nogle af Danmarks mest kendte jazzmusikere.
En guitarist der spiller helt vildt på sit instrument, en bassist der er kendt for sin groovy og lydhøre backing samt et ekstremt melodiøst solospil og endelig en helt ung trommeslager, der efter sigende er et lysende musikalsk talent. | 
